Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (2022)

2022 год зернотрейдеры и зернопроизводители запомнят надолго. Геополитическая ситуация не дает расслабиться им ни на один день. С утра 24 февраля, когда Владимир Путин объявил войну Украине, рынок зерна потерял стабильность и приобрел абсолютную непредсказуемость. Ситуация на биржах остается сложной и по сей день: пшеница то дорожает, то непредсказуемо дешевеет. С 24 февраля и вплоть до 22 июля война парализовала экспорт украинской сельхозпродукции, в частности зерна и подсолнечного масла, вызвав беспрецедентный скачок цен на них в бедных и богатых странах мира. Зерновой рынок немного выдохнул после 22 июля, когда в Стамбуле при участии РФ, Украины, Турции и ООН была заключена «зерновая сделка» сроком на 120 дней. 18 ноября Россия объявила об ее продлении на 120 дней с условием неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

В Казахстане пшеница подешевела от 11% до 16% (за два с половиной месяца) в зависимости от региона. Падение цен на нее заставляет аграриев всерьез задумываться о переходе на другие, более маржинальные сельхозкультуры в новую посевную. Ситуацию усугубляют жесткая конкуренция с Россией, которая пытается завоевать традиционные казахстанские рынки сбыта зерна; нехватка вагонов для его перевозки; низкая скорость движения подвижного состава, пишет «КазахЗерно.kz».

Содержание

  1. Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2022 года
  2. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16.11.2022 года
  3. Мировой рынок
  4. Прогнозы экспертов
  5. Наличный мировой рынок FOB
  6. Россия
  7. Посевная кампания и урожай-2022
  8. Прогнозы международных экспертов
  9. Сентябрь
  10. Октябрь
  11. Казахстан
  12. Динамика запасов зерна
  13. Запасы зерна по предназначению
  14. Запасы отдельных зерновых культур
  15. Запасы зерна в регионах Казахстана
  16. Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 16 ноября
  17. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16 ноября

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2022 года

Наименование областипшеница 3 класса, с клейковинойпшеница 4 класспшеница 5 классячменьМука
23-24%27-30%в/с1 сорт2 сорт
Акмолинская9780083000195300182000167000
Актюбинская10200090200203300186900174000
Алматинская10500089800201300184800169000
Восточно- Казахстанская10600087800198400183300168900
Жамбылская10350092000200000185100170300
Западно- Казахстанская103700201500186700172700
Карагандинская10530086000204000187000175000
Кызылординская108000202400185000173700
Костанайская10190084200197000182900174500
Павлодарская9800086400197400183000167600
Северо-Казахстанская9900085900196000182400173000
Туркестанская10650088400202800184900171400
Шымкент10770091800203400185900171500
г. Астана104300199800184000167700
г. Алматы107400200200186000174900

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16.11.2022 года

Наименование станциипшеница 3 класса, с клейковинойпшеница 4 класспшеница 5 классЯчменьмукаУсловия поставки
23-24%27-30%2 классв/с1 сорт2 сорт
ПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажа
ст. Петропавловск (ЮУЖД)210-215226-230186-191174-179443-446392-397281-284DAP
ст. Сары-агаш244-247255-258216-221204-209473-476422-425311-314DAP
порт Актау234-237245-250206-211194-199463-466412-415301-304FOB
cт. Бекабад254-257265-270226-231214-219483-486432-435321-324DAP
cт. Хайратон269-272280-285241-246229-234498-501447-450336-339DAP
ст. Тургунди274-277285-290246-251234-239503-506452-455341-344DAP
ст. Сарахс

Мировой рынок

Ситуация с котировками зерна на мировом рынке оставалась неоднозначной в сентябре. Вверх пошли цены на пшеницу, но с меньшей, чем в прежние, «спокойные» годы динамикой. Рынок зерна будоражит война, развязанная Путиным в Украине. Зернотрейдеры опасались, что «зерновая сделка», заключенная летом, не будет продлена на новый срок после 18 ноября. Сейчас уже известно, что «зерновой сделке» на еще 120 дней быть. В целом ситуация с ценами на пшеницу по обе стороны океана в сентябре оказалась лучше, чем в последние недели августа, но еще не настолько, чтобы говорить о полном восстановлении зернового рынка после потрясений.

Пока до пиковых значений мая пшеничным контрактам в США и Европе далеко. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, в Лондоне по 360,05 фунтов. На следующий день взлетели цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже (СВОТ) до $12,77 за бушель. Тогда трейдеры были воодушевлены хорошей ценой, которая позволяла им полностью покрывать свои затраты и сохранять рентабельность. К середине августа ситуация на биржах резко переменилась: пшеница по обе стороны океана отскочила почти вдвое от своих пиковых значений вниз. В сентябре был незначительный рост, а по итогам октября и американская, и европейская пшеница стала еще дешевле, чем была в первый месяц осени. К 28 октября в Лондоне ноябрьские контракты пшеницы упалидо264,50 фунтов за тонну, в Париже декабрьские пшеничные контракты до 337,50 евро за тонну, а в Чикаго до $8,29 за тонну.

Курсы валют – доллара, фунта и евро по-прежнему волатильные. Курс валют на 10 ноября Нацбанка РК был следующим: 1 евро = 467,68 тенге, 1 доллар = 469,42 тенге, 1 фунт = 533,54 тенге. Доллар стоит дороже, чем евро.

Прогнозы экспертов

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (1)

20 октября 2022 г. Международный Совет по зерну опубликовал очередной прогноз состояния мирового зернового рынка в 2022/2023 МГ. В сентябре оценивали объемы производства всех видов зерна, в том числе продовольственного и кормового, в 2,256 млрд. т (+8 млн. т к цифре из августовского отчета). В октябре сохранили их на сентябрьском значении, т.е. на 2,256 млрд. т, посчитав, что сокращение производства кукурузы в месячном исчислении компенсирует улучшенная оценка ячменя. Это на 1% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 г., но он по-прежнему будет вторым по величине за всю историю наблюдений. Падение производства в годовом исчислении обусловлено относительно резким падением цен на кукурузу. В ЕС, США и Украине ожидают значительные потери урожая кукурузы, но в мире прогнозируют высокие урожаи овса, ячменя и пшеницы.

Мировое потребление вIGCснизили на 3 млн. т м/м, учтя сокращение расходов на корма, пищевые продукты и спад промышленного использования. Принимая во внимание меньшие, чем ожидалось ранее, начальные запасы, показатель мировых переходящих запасов опустили на 3 млн. т до 584 млн. т. Прогноз по торговле (июль/июнь) снизили до 408 млн. т, так как меньше кукурузы покупают в Азии, меньше пшеницы в Египте и КНР и меньше сорго в Китае.

С учетом снижения прогнозов для Индии и США, перевешивающих завышенный показатель для Бразилии, мировое производство сои в 2022/2023 МГ прогнозируется незначительно ниже значения прошлого месяца – на уровне 386 млн. т, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оценку начальных запасов увеличили. Из-за этого объемы поставок возросли до 54 млн. т (+1 млн. т м/м). Мировой спрос на импорт сои прогнозируют на уровне 166 млн. т (+1 млн. т м/м).

Мировое производство риса сократили на 3 млн. т до 505 млн. т из-за снижения показателя производства в Индии. Оценку начальных запасов понизили еще на 4 млн. т м/м до 169 млн. т, а объем торговли оставили на сентябрьском значении в 49 млн. т. Меньше риса соберут в ключевых странах-производителях в Азии.

Из зернобобовых культур Международный Совет по зерну ожидает сбора рекордного урожая нута. Значительный прорыв в его выращивании произошел в Индии. Хоть его потребление в мире и будет расти, запасы также будут сохраняться на высоких значениях. Объем торговли вырастет на 4% г/г до 1,9 млн. т на фоне более сильного спроса в Азии, при этом поставки из Австралии в целом останутся стабильными в годовом исчислении.

Индекс зерновых и масличных культурIGC(GOI) практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Он все еще на 11% выше в годовом исчислении.

Субиндекс пшеницыIGC(GOI) в целом оставался стабильным в течение октября, так как снижение в Северной Америке и ЕС было уравновешено ростом в странах-экспортерах Черного моря и южного полушария.

В первую очередь благодаря значительному росту цен в США, где цены в заливе резко поднялись из-за проблем с перевозками по рекам, субиндекс кукурузыIGC(GOI) вырос на чистые 4%.

Субиндекс риса IGC (GOI) немного снизился на фоне колебаний курсов валют и предстоящего поступления нового урожая от нескольких экспортеров.

Под давлением сезонного роста поставок в США в сочетании с влиянием внешних рынков субиндекс соевых бобов IGC (GOI) снизился на 1% в октябре.

Наличный мировой рынок FOB

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (2)

За период с 1 сентября по 30 сентября фьючерсы на американскую пшеницу значительно ушли вверх. Если 1 сентября мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре стоила $291,83 за тонну, твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити с поставкой в декабре стоила $318,93 за тонну, твердая яровая пшеница MGEХ с тем же сроком поставки стоила $318,93, то 30 сентября мягкая озимая пшеница СВОТ подорожала до $329,88 за тонну (+13,03%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $355,21 за тонну (+11,37%), а твердая яровая пшеницаMGEX– до $354,94 за тонну (+11,29%).

За период с 1 октября по 31 октября американская пшеница вновь начала дешеветь. За месяц мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре подешевела до $308,09 за тонну (-6,60%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $342,54 за тонну (-3,57%), а твердая яровая пшеницаMGEX– до $349,24 за тонну (-1,60%).

2 ноября фьючерсы пшеницы в Чикаго и Европе резко стали расти после заявления РФ о возобновлении своего участия в «зерновой сделке». По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $310,85 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до $345,48 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ чуть снизились до $348,78.

Динамика мирового срочного рынка в сентябре

ТоварЕдиница измерения2 сентября9 сентября16 сентября23 сентября30 сентября
Пшеница СВОТДоллар/бушель7,938,698,898,89,21
Кукуруза СВОТДоллар/бушель6,696,856,776,766,77
Соя бобы СВОТДоллар/бушель15,1014,1214,4814,2513,64
Канола ICEКанадский доллар/тонна817,1771,2792,5818,7852
Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (3)
Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (4)
Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (5)
Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (6)

Динамика мирового срочного рынка в октябре

ТоварЕдиница измерения7 октября14 октября21 октября28 октября
Пшеница СВОТДоллар/бушель8,88,598,58,29
Кукуруза СВОТДоллар/бушель6,836,896,846,8
Соя бобы СВОТДоллар/бушель13,6713,8313,9513,87
Канола ICEКанадский доллар/тонна868,6862,3898,9909,1

Динамика наличного мирового рынок FOB в сентябре, долларов за тонну

КультураСтрана26.0802.0909.0916.0923.0930.09
Пшеница SRWСША288291313316323339
Пшеница HRW 11%США324320341344349364
Пшеница HRS14%США327325329341358316
ПшеницаФранция327327334335336353
ПшеницаРоссия315315308310313325
ЯчменьФранция304294302306316316
ЯчменьРоссия290290278275275285
КукурузаСША308314298281279325
КукурузаРоссия312308314298281274
СояСША620607607570596575
СояАргентина624597582578570562
Подсолнечное маслоРоссия1400127011401 1501 1501080

Динамика наличного мирового рынок FOB в октябре, долларов за тонну

КультураСтрана07.1014.1021.1028.1004.11
Пшеница SRWСША323316313305311
Пшеница HRW 11%США356350348340350
Пшеница HRS14%США327327325321317
ПшеницаФранция348348337339352
ПшеницаРоссия329328315312312
ЯчменьФранция311311306307323
ЯчменьРоссия292290285285285
КукурузаСША348354359363370
КукурузаРоссия287260284265265
СояСША579598603607625
СояАргентина579589599594607
Подсолнечное маслоРоссия11401180125012901290
Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (7)

Россия

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (8)

Летом цены на зерно на внутреннем рынке России были под сильным негативным влиянием факторов искусственного характера из-за санкций Запада и инфраструктурных ограничений. Рыночный принцип проявления справедливых цен нарушился. Российская пшеница торгуется по ценам, близким к США, Британии и Франции, но, если перед покупателем встает вопрос выбора между ней и европейской, он выбирает последнюю.

За период с конца сентября по конец октября цены на зерно на внутреннем рынке РФ резко изменились. Пшеница 3 класса подорожала с 12,1 тыс. руб. до 12,675 тыс. руб. за тонну, пшеница 4 класса с 11,8 тыс. руб. до 11,9 тыс. руб. за тонну. Пшеница 5 класса подешевела с 10 тыс. руб. до 9,775 тыс. руб. за тонну (без НДС, средние цены в европейской части страны).

Причин для дальнейшего снижения цен на российское зерно сейчас нет, напротив, сложилась благоприятная конъюнктура для экспортеров и увеличился спрос на него. По словам Елены Тюриной, главы аналитического департамента Российского зернового союза, в октябре Россия экспортировала 5,4 млн. т пшеницы (+47% к данным за октябрь 2021 г.).

Посевная кампания и урожай-2022

В 2022 г. в России общая посевная площадь составила 81,3 млн. га (+1 млн. га к данным за 2021 г.): озимые посеяли на площади 19 млн. га, а яровые – на площади 53,6 млн. га. Запад не сумел внести разлад в посевную компанию санкциями. Аграрии посеяли зерновые на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков из-за благоприятной погоды на большей части страны.

Начиная с сентября, аналитики и профилированные ведомства неоднократно пересматривали свои прогнозы на урожай российского зерна. Дважды, опираясь на данные о ходе уборки из докладов Дмитрия Патрушева, аграрного министра, прогноз делал Владимир Путин, глава РФ. В крайний раз он спрогнозировал сбор аграриями свыше 150 млн. т зерна, из которых 100 млн. т пшеница. Уже сейчас очевидно, что по валовому сбору пшеницы РФ установит новый рекорд.

Производство пшеницы в РФ, 2000-2021 гг.

Год200020012002200320042005200620072008200920102011
Урожай, млн. т34,547,050,634,145,447,644,949,463,861,741,556,2
Год2012201320142015201620172018201920202021
Урожай, млн. т37,752,159,761,873,386,072,174,585,976,0

С одной стороны богатый урожай зерна – повод для особой гордости аграриев, а с другой – повод для беспокойства. Цены на него сегодня слишком низкие для покрытия затрат зернопроизводителям и подстегивания к новым рекордам в новом посевном сезоне. Оксана Лут, первый замглавы МСХ РФ, успокаивала участников рынка еще в конце сентября: мировая цена на тот момент уже развернулась в направлении роста. На тот момент контракты пшеницы с содержанием протеина 10,5-11,5% и с содержанием протеина от 12,5% торговались по ценам $320 и $340 за тонну соответственно. Между тем, рост цен на экспортируемую пшеницу не отразился на внутренних ценах на нее: цена шла вниз из-за давления объема, скопившегося на рынке; укрепления курса рубля к доллару и евро; продления «зерновой сделки» с Украиной еще на 120 дней. Рубль перестанет укрепляться к доллару и евро только во второй половине торгового сезона для зерна.

В МСХ РФ ожидают, что Россия преодолеет трудности и экспортирует от 50 до 60 млн. т зерна в 2022/2023 МГ против 38,1 млн. т зерна в 2021/2022 МГ. Прогноз ИКАР близок к названной выше цифре, но в нем не исключают, что реальный экспорт будет ниже из-за «плавающей» пошлины и квот. Кстати, РЗС просил об отмене экспортной пошлины и о введении общей квоты на зерно по сезону, но обе просьбы отклонили, несмотря на приведенные им аргументы (потеря финансовой устойчивости с/х производителями, трудности с возвратом кредитов, сокращение выплат по паям сельчанам, уменьшение посевных площадей под озимым зерном и т.д.).

Пока не собрали последнюю тонну урожая любой прогноз на сбор зерновых в РФ вызывает интерес. В конце октября 2022 г. Петр Чекмарев, председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты, предрекает сбор российскими аграриями 158 млн. т зерна в бункерном весе, а после рефакции – 145-148 млн. т, включая 95-98 млн. т пшеницы. Внутреннее потребление в РФ он оценивает на уровне 80 млн. т, а экспорт – 14 млн. т. Свободных остатков будет более 50 млн. т: продавать зерно сейчас невыгодно, так как на рынке сохраняется невысокая цена на него. Чтобы зарабатывать на зерне, стоимость пшеницы должна быть не ниже 14 тыс. руб. за тонну, а в ряде регионов РФ не ниже 16-18 тыс. руб. за тонну.

Выступая в конце октября, Дмитрий Рылько, директор ИКАР, сказал, что богатый урожай сопряжен с колоссальными проблемами с логистикой, невозможностью его нормально сохранить и продать. На мировом рынке произошло «довольно грандиозное падение» цен на все виды зерновых и масличных культур. На внутреннем российском рынке в начале ноября мало, что изменилось: из-за гигантского урожая и российского дисконта пшеница еще больше подешевела. Кстати, Россия сейчас продает пшеницу на $25 дешевле, чем Румыния и на $110 дешевле, чем США. Маржа ускользнула.

Прогнозы международных экспертов

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (9)

В текущем году Франция, которая считается основным поставщиком зерна в Западной Европе, лишилась значительной части урожая из-за засухи. По словам Юрия Косована, советника министра сельского хозяйства, Россия – одна из немногих стран в мире, которая в 2022 г. в ударе по объемам урожаев сельхозкультур. В условиях глобального продовольственного кризиса ее роль как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции усилится. Китайцы считают точно также.

В сентябрьском прогнозе Международный совет по зерну (IGC) поднял прогноз валового сбора зерна в РФ на 7,5 млн. т, т.е. с августовских 128,9 млн. т до 136,4 млн. т. Сбор пшеницы также подняли, но на 5,8 млн. т, т.е. с августовских 87,6 млн. т до 93,4 млн. т. Экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду по сентябрьскому прогнозуIGCне изменился. Он остался на уровне 36,6 млн. т. Экспорт российских зерновых в целом подняли на 700 тыс. т с августовских 45,1 млн. т до 45,8 млн. т.

Сентябрь

Всего за сентябрь пшеница 3 класса опустилась на 25 рублей за тонну или на 0,19%, пшеница 4 класса на 255 рублей за тонну или на 2,16%, а фуражная пшеница выросла на 160 рублей за тонну или на 1,62%. Продовольственная рожь подорожала на 525 рублей за тонну или на 6,09%, ячмень на 100 рублей за тонну или на 0,96%. Кукуруза подешевела на 880 рублей за тонну или на 6,89%. Горох опустился на 425 рублей за тонну или на 2,42%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры02.0909.0916.0923.0930.0902.0930.09, +/-02.0930.09, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)13 36513 15013 15013 18513 340-2599,8
Пшеница 4 класса11 76011 60511 73511 77011 505-25597,8
Продовольственная рожь8 6158 6359 0109 0459 140525106,0
Фуражная пшеница9 8909 7509 88010 11510 050160101,5
Фуражный ячмень10 41010 59510 64010 56010 510100100,9
Фуражная кукуруза12 77512 71512 48012 14011 895-88093,1
Горох17 53017 29517 25517 52517 105-42597,6

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 19,8 доллара за тонну или на 8,94%, пшеница 4 класса на 13,3 доллара за тонну или на 8,94%, фуражная пшеница на 17,9 доллара за тонну или на 10,92%. Продовольственная рожь выросла на 22,6 доллара за тонну или на 15,84%, ячмень на 17,7 доллара за тонну или на 10,27%, кукуруза на 3,5 доллара за тонну или на 1,65%. Горох вырос на 18,9 долларов за тонну или на 6,51%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры02.0909.0916.0923.0930.0902.0930.09, +/-02.0930.09, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$221,4$217,5$219,1$226,9$241,219,8108,9
Пшеница 4 класса$194,8$191,9$195,5$202,6$208,113,3106,8
Продовольственная рожь$142,7$142,8$150,1$155,7$165,322,6115,8
Фуражная пшеница$163,8$161,2$164,6$174,1$181,717,9110,9
Фуражный ячмень$172,4$175,2$177,2$181,8$190,117,7110,2
Фуражная кукуруза$211,6$210,3$207,9$208,9$ 215,13,5101,6
Горох$290,4$286,0$287,4$301,6$ 309,318,9106,5

Октябрь

Всего за октябрь пшеница 3 класса поднялась на 590 рублей за тонну или на 4,50%, пшеница 4 класса на 540 рублей за тонну или на 4,79%, а фуражная пшеница на 280 рублей за тонну или на 2,77%. Продовольственная рожь стала дороже на 485 рублей за тонну или на 5,24%, ячмень на 80 рублей за тонну или на 0,76%. Кукуруза подешевела на 240 рублей за тонну или на 2,03%. Горох вырос на 160 рублей за тонну или на 0,96%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры07.1014.1021.1028.1007.10-28.10, +/-07.10-28.10, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)13 11513 32013 42513 705590104,5
Пшеница 4 класса11 27511 54511 64511 815540104,8
Продовольственная рожь9 2559 0809 6559 740485105,2
Фуражная пшеница10 12010 47510 38510 400280102,8
Фуражный ячмень10 46510 40510 47010 54580100,8
Фуражная кукуруза11 80511 76011 53511 565-24097,9
Горох16 61516 52516 63516 775160100,9

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса выросла на 8,6 доллара за тонну или на 4,02%, пшеница 4 класса на 7,9 доллара за тонну или на 4,29%, фуражная пшеница на 3,8 доллара за тонну или на 2,30%. Продовольственная рожь поднялась на 7,2 доллара за тонну или на 4,76%, ячмень на 0,5 доллара за тонну или на 0,29%. Кукуруза понизилась на 4,8 доллара за тонну или на 2,49%. Горох вырос на 1,3 долларов за тонну или на 0,48%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры07.1014.1021.1028.1007.10-28.10, +/-07.10-28.10, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$214,1$211,2$219,4$222,78,6104.0
Пшеница 4 класса$184,1$183,1$190,3$192,07,9104,3
Продовольственная рожь$151,1$144,0$157,8$158,37,2104,8
Фуражная пшеница$165,2$166,1$169,7$169,03,8102,3
Фуражный ячмень$170,9$165,0$171,1$171,40,5100,3
Фуражная кукуруза$192,7$186,5$188,5$187,9-4,897,5
Горох$271,3$262,1$271,8$272,61,3100,5

В 2022 г. в России сократилось количество компаний-экспортеров зерна и стран-покупателей, стран, которые контрактуют российскую пшеницу. В середине осени прошлого года зерновые экспортировали 60, а сейчас – от 15 до 20 компаний. В 2021/2022 МГ РФ продавала свое зерно в 90, а в 2022/2023 – в 40 стран. Изменился список крупных покупателей российской пшеницы и масличных. Хоть Турцию с первого места сместил Иран, но поставки в эти страны сократились на 55% и 38% за год. Отмечается рост продаж в Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию. Поставки зерна в Пакистан и Сирию выросли в более чем восемь раз в прошлого сезона. Есть покупатели из Алжира, но совсем нет сделок с Нигерией, Азербайджаном, Латвией, Конго, Сомали, Гвинеей, Мозамбиком и т.д. Экспортные продажи РФ снижаются, так как нет физической возможности поставлять зерно и масличные из РФ в страны Африки. Ощущается нехватка судов, запрет на крупнотоннажные суда в порты Черноморского региона.

Казахстан

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (10)

2022-23 маркетинговый сезон для Казахстана начался с серьезных просадок по ценам. Зерно – пшеница и ячмень, которые сильно дорожали в прошедшем году, давая надежду аграриям на хорошую прибыль, дешевеет месяц за месяцем.

Согласно данным МСХ Казахстана, по состоянию на конец октября 2022 г. намолотили около 21,8 млн. т зерна, что на треть больше прошлогоднего результата. Погодные условия летом способствовали хорошей урожайности (в июле на севере Казахстана наблюдали продуктивные дожди), но приведенные результаты сбора урожая могут быть несколько завышенными.

В текущем году посевная площадь сельхозкультур в Казахстане составила 23,4 млн. га (+1,7% к данным за 2021 г.). Из них зерновыми засеяли 16,1 млн. га. Уборочную кампанию во всех областях Казахстана начали в строго оговоренные агротехнические сроки. Благоприятная погода позволила собрать большую часть урожая без простоев. По состоянию на 27 сентября убрали зерно и зернобобовые культуры на площади 15,4 млн. га (96,3% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 13,0 ц/га, общий намолот зерна – 20,1 млн. т (+25,9%). В прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 ц/га, а общий намолот зерна – 14,9 млн. т. Уборку зерновых культур полностью завершили аграрии Актюбинской, Карагандинской областей и Шымкента.

Площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн. га. Из них урожай убрали на 12,6 млн. га (98,1%). Урожайности пшеницы – 12,5 ц/га, общий намолот – 15,9 млн. т. Полностью провели уборку на полях по ней аграрии ВКО, Актюбинской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской областей и города Шымкент.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступает зерно нового урожая. В общем на указанную выше дату на них поступило 4,2 млн. т зерна (в 2,2 раза больше, чем в таком же периоде 2021 г.). Элеваторы приняли 3,4 млн. т пшеницы; 546,9 тыс. т ячменя; 178,6 тыс. т иных культур. На них отмечают высокие качественные показатели зерновых культур: 85,8% пшеницы отнесли к первому-третьему классам при приемке.

Продкорпорация установила цены закупа на с/х продукцию: к примеру, на пшеницу 3 класса в зависимости от качества она варьируется от 121 тыс. тенге до 125 тыс. тенге за тонну. В ней назвали цены справедливыми для всех участников рынка, в том числе и для тех, кто занят в работах на полях и обеспечении внутренней продовольственной безопасности. В текущем сезоне Продовольственная контрактная корпорация закупит более 1,1 млн. т сельхозкультур в рамках форвардных контрактов. Возврат зерна по договорам на 26 сентября составляет 12,3% или 139,8 тыс. т. До 1 ноября все областные акиматы должны ускорить возврат зерна по ним.

По ситуации на 28 сентября 2022 г. (далее данные уже не обновлялись Бюро национальной статистики), вАкмолинской областиобмолот зерна провели на площади 4,4 млн. га (96% от общей уборочной площади). Средняя урожайность – 11,3 ц/га, общий намолот – 5 млн. т. С учетом зернохранилищ хозяйств есть условия для хранения 7 млн. т. Принимают новый урожай на всех хлебоприемных предприятиях. На элеваторы поступило более 1,5 млн. т зерна. 90% урожая соответствует 3 классу. 77% (а не 65%, как в 2021 г.) пшеницы, которая поступила на хлебоприемные предприятия, имеют клейковину свыше 30%.

ВКостанайской области, по состоянию на 28 сентября 2022 г., аграриям благоприятствовала погода. Они заранее подготовили технику и своевременно получили государственную поддержку. Они обмолотили зерно на площади 3,881 млн. га (98,1% от общей уборочной площади). Средняя урожайность – 11,9 ц/га, общий намолот – 4,6 млн. т. Общая емкость хлебоприемных предприятий и складских помещений, которые есть у с/х производителей, составляет 8,3 млн. т. На элеваторы завезли 183,3 тыс. т с/х продукции.

ВСеверо-Казахстанской областизерновыми в 2022 г. засеяли 4,4 млн. га. Уборку на 28 сентября провели на 98% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность – 15 ц/га, общий намолот – 4,6 млн. т. В регионе есть емкости для хранения урожая общей площадью 6,6 млн. т. На лицензированные хлебоприемные предприятия передали 1,1 млн. т зерна, более 80% из них – зерно 3 класса.

Динамика запасов зерна

Запасы зерна по предназначению

К 1 ноября 2022 г. запасы зерновых в Казахстане постепенно пополняются. Это традиционное явление для осени. В некоторых регионах их уборку уже завершили. Общие запасы составили 19440633,0 тонн, что на 16377862,9 тонн больше, чем было к 1 августа 2022 г.

Наибольшие объемы зерна на начало текущего месяца, как и ранее, были сосредоточены в организациях, занимающихся растениеводством (7320674,5 тонн) и в организациях, которые специализируются на складировании и хранении зерна (4832796,5 тонн). Индивидуальные фермерские хозяйства располагали 4330457,4 тоннами зерна, производители мукомольно-крупяной продукции – 1240764,5 тоннами. Еще 1471104,3 тонн зерна находилось у других юридических лиц, а 220384,6 тонн у тех, кто занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.

Запасы зерна в Казахстане на период с 1 августа по 1 ноября 2022 года, тонны

На 1 августаНа 1 сентябряНа 1 октябряНа 1 ноября1 августа к 1 ноября, +/-1 августа к 1 ноября, %
Всего зерновые культуры3 062 770,17 135 576,718 542 565,019 440 633,016377862,9рост в 6,3 раза
на продовольствие2 555 444,55 931 591,015 456 441,915 689 663,213134218,7рост в 6,14 раза
на семена83 739,5239 791,21 034 499,61 338 211,81254472,3рост в 15,98 раза
на фураж423 586,1964 194,52 051 623,52 412 758,01989171,9рост в 5,69 раза

Запасы отдельных зерновых культур

За август-сентябрь-октябрь в Казахстане к 1 ноября запасы основных зерновых культур выросли в разной относительной и абсолютной пропорции. Особенно резко выросли запасы кукурузы – более чем в двадцать с половиной раз к 1 ноября 2022 г. Запасы остальных культур выросли в пределах от 1,9 до 7,32 раз. Меньше всего выросли запасы ржи и смеси колосовых культур. Хороший прирост показали запасы пшеницы и риса.

Суммарные запасы казахстанской пшеницы к 1 ноября 2022 г. оценивались в 19440633,0 тонн, в т.ч. продовольственной – 15689663,2 тонн, на семена – 1338211,8 тонн, фуражной – 2412758,0 тонн.

Также на начало ноября в организациях имелось 2342708,5 тонн ячменя, 34311,1 тонн ржи, 212038,2 тонн овса, 533564,5 тонн кукурузы, 268292,8 тонн риса, 78102,1 тонн гречихи и 24463,5 тонн проса.

Запасы зерна в Казахстане за период с 1 августа по 1 ноября в разрезе отдельных культур, тонны

На 1 августаНа 1 сентябряНа 1 октябряНа 1 ноября1августак 1ноября, +/-1 августа к 1 ноября
Всего зерновые культуры3 062 770,17 135 576,718 542 565,019 440 633,016377862,9рост в 6,3 раза
Пшеница2 450 616,45 452 369,115 091 741,515 642 974,713192358,3рост в 6,38 раза
Кукуруза25 975,823 810,1202 546,7533 564,5507588,7рост в 20,54 раза
Рис36 663,822 084,2276 002,7268 292,8231629,0рост в 7,32 раза
Ячмень420 835,81 276 170,92 324 071,92 342 708,51921872,7рост в 5,57 раза
Рожь18 039,539 750,139 467,734 311,116271,6рост в 1,9 раза
Овес36 762,8104 098,7215 358,5212 038,2175275,4рост в 5,77 раза
Гречиха14 793,911 795,362 186,878 102,163308, 2рост в 5,28 раза
Просо4 541,46 682,520 913,624 463,519922,1рост в 5,39 раза
Смесь колосовых15 437,026 901,346 603,046 790,931353,9рост в 3,03 раза

Запасы зерна в регионах Казахстана

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (11)

К 1 ноября баланс зерна рос почти во всех регионах Казахстана. В Мангистауской области оно так и не появилось, а в Атырауской и Жамбылской областях произошла убыль на279,5 тонн и 17582,4 тонн соответственно. Как всегда больше всего зерна прибыло в зерновые регионы Республики более 4,2 млн. тонн. Больше всего зерна прибыло в Акмолинскую область в абсолютной и относительной пропорции. В совокупности в три зерновые области – в Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области, поступило 14802346,9 тонн. В других регионах количество зерна также увеличивалось, но не на столь значительную величину.

Среди крупнейших зерновых регионов на 1 ноября в Северо-Казахстанской области запасы зерна выросли на 3542894,9 тонн с 744457,6 тонн до 4287352,5 тонн. В Акмолинской области объемы зерна увеличились на 4776603,1 тонн с 765913,9 тонн до 5542517,0 тонн, а в Костанайской областина 4484591,10 тонн с 487886,3 тонн до 4972477,4 тонн.

В Алматинской области запасы зерна увеличились на 280411,80 тонн с 43745,0 тонн до 324156,8 тонн, в Восточно-Казахстанской – на 353953,40 тонн со 196468 до 550421,4 тонн, в Павлодарской – на 718815,9 тонн с 138063,2 тонн до 856879,1 тонн. В Карагандинскую область прибыло 649772,4 тонн: его запасы выросли с 185401,0 тонн до 835173,4 тонн. В Жамбылской области запасы зерна сократились на 17582,4 тонны с 129525,5 тонн до 111943,1 тонн. В Атырауской области они сократились с 574,6 тонн до 295,1 тонн, т.е. на 279,5 тонн, в Кызылординской повысились на 219465,6 тонн с 41124,9 тонн до 260590,5 тонн, в Ұлытау на 30087,50 тонн с 957,1 тонн до 31044,6 тонн, в городе Шымкенте на 36834,5 тонн с 54901,1 тонны до 91735,6 тонн.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн. тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 млн. тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн. тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков.

Запасы зерна в Казахстане за период с 1 августа по 1 ноября, в отдельных регионах, в тоннах

На 1 августаНа1 сентябряНа 1 октябряНа 1 ноябряАвгуст к ноябрю, + —
Весь Казахстан3 062 770,17 135 576,718 542 565,019 440 633,016 377 862,9
Абай45 304,669 539,9266 930,9200 271,3154 966,7
Акмолинская765 913,91 970 820,25 407 848,75 542 517,04 776 603,1
Актюбинская50 281,9164 190,6433 172,0447 391,5397 109,6
Алматинская43 745,054 973,4122 336,0324 156,8280 411,8
Атырауская574,6502,0455,1295,1-279,5
Западно-Казахстанская94 176,3270 930,7296 347,8343 591,7249 415,4
Жамбылская129 525,5194 602,9235 272,3111 943,1-17 582,4
Жетісу27 708,7161 164,0393 485,5516 766,7489 058,0
Карагандинская185 401,0283 617,7791 598,3835 173,4649 772,4
Костанайская487 886,31 482 721,84 577 473,24 972 477,44 484 591,1
Кызылординская41 124,931 307,9267 386,9260 590,5219 465,6
Мангистауская
Павлодарская138 063,2222 497,2735 263,4856 879,1718 815,9
Северо-Казахстанская744 457,61 756 911,14 249 428,24 287 352,53 542 894,9
Туркестанская48 924,552 289,364 460,356 587,57 663,0
Ұлытау957,1757,129 403,131 044,630 087,5
Восточно-Казахстанская196 468,0369 849,0590 072,1550 421,4353 953,4
Астана7 273,015 845,816 248,511 127,73 854,7
Алматы82,9412,7160,5310,1227,2
Шымкент54 901,132 643,465 222,291 735,636 834,5

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 16 ноября

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (12)

На данный момент в столице республики,г. Астана, пшеницу 3 класса 23-24% клейковины продают по104300тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по184000тенге за тонну, высшего сорта — по 199800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит167700тенге за тонну.

ВАкмолинской областитонну пшеницы 3 класса продают по97800тенге. Ячмень 2 класса стоит83000тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по195300тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 182000 тенге и по 167000 тенге за тонну соответственно.

ВСеверо-Казахстанской областипшеницу 3 класса продают по99000тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по85900тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по196000тенге за тонну, а 1-го сорта — по182400тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по173000тенге за тонну.

ВКостанайской областицена пшеницы 3 класса дошла до отметки101900тенге за тонну. Ячмень костанайские аграрии предлагают по84200тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов за тонну: высший — по197000тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по182900тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит174500тенге за тонну.

ВПавлодарской областитонну пшеницы 3 класса продают за 98000 тенге, а ячмень по 86400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 197400 тенге за тонну, 1 сорт — 183000 тенге за тонну, 2 сорт — 167600 тенге за тонну.

ВКарагандинской областитонна пшеницы 3 класса стоит 105300 тенге, а ячмень — 86000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 204000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 187000 тенге и по 175000 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса вВосточно-Казахстанской областипродают по 106000 тенге за тонну. Ячмень стоит 87800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 198400, 183300 и 168900 тенге за тонну соответственно.

ВЗападно-Казахстанской областицена на пшеницу 3 класса — на уровне 103700 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 201500, 186700, 172700 тенге за тонну соответственно.

На текущий момент вАлматинской областипшеницу 3 класса предлагают по 105000 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 201300 тенге за тонну, 1 сорт — 184800 тенге за тонну. По 169000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса вЖамбылской областина сегодняшний день реализуется по 103500 тенге за тонну. Ячмень продают по 92000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 200000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 185100 тенге, 2 сорт — 170300 тенге за тонну.

ВТуркестанской областипшеница 3 класса реализуется по 106500 тенге за тонну. Ячмень стоит 84400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 202800, 184900 и 171400 тенге за тонну.

ВАктюбинской областипшеница 3 класса стоит 102000 тенге за тонну, а ячмень 90200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 203300, 186900 и 174000 тенге за тонну.

ВКызылординской областипшеница 3 класса стоит 108000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 202400, 185000 и 173700 тенге за тонну.

В городеШымкентепшеница 3 класса оценивается на уровне 107700 тенге за тонну, а ячмень на уровне 91800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 203400 тенге за тонну, первого сорта за 171500 тенге за тонну, а второго сорта за 185900 тенге за тонну.

В южной столице,г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 107400 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 200200 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 186000 и по 174900 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16 ноября

Маржа зернового производства падает месяц за месяцем - КазахЗерно (13)

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформированию, запасы зернобобовых культур в Казахстане к 1 ноября составили 19,4 млн. т (на 1 октября – 18,5 млн. т). За истекший месяц запасы зерна в РК увеличились на 4,6%. На аналогичную дату 2021 г. количество зерна и зернобобовых культур в РК составляло 14,3 млн. т, что в 1,4 раза меньше текущего объема.

Между тем, экспортные цены на казахстанскую пшеницу упали до уровня прошлого года, хотя затраты аграриев выросли в разы, так как подорожали ГСМ, запчасти для с/х техники, агрохимия и иные средства производства.

Средняя цена казахстанской пшеницы для стран Средней Азии (DAPСарыагаш) составляет $315 за тонну. Речь идет о цене на зерно 3 класса с клейковиной 23-25%. Чуть дороже реализуют экспортеры пшеницу с высоким содержанием клейковины — $323-326 за тонну. Аналогичные цены были на нее и год назад, хотя в июне 2022 г. наблюдали позитивную динамику роста цен на них до $420-425 за тонну. Цены пошли вниз, так как Казахстан собрал высокий урожай зерна, да к тому же они корректируют в меньшую сторону из-за перетока через РК российского дешевого зерна.

В основном сейчас у Казахстана пшеницу покупает Узбекистан. Россияне хотят зайти на этот рынок, предлагая на станции Сарыагаш свою пшеницу 3 класса по $283 за тонну. Плюс к этой цене $40 – транзит и плюс $50 – экспортная пошлина. Среднеазиатские страны могут покупать пшеницу у России по цене $370 за тонну. Пока казахстанская пшеница одерживает победу в конкурентной борьбе, но только из-за действия «плавающей» экспортной пошлины и транзитного тарифа.

Если РФ откажется от «плавающей» экспортной пошлины, то Казахстан может лишиться рынков Средней Азии. Объемы экспорта уменьшатся, а, значит, внутренние цены на пшеницу пойдут вниз, лишая аграриев заработка. Он уже потерял Кыргызстан: если в 2014 г. он покупал 450 тыс. т казахстанской пшеницы и 21 тонну российской, то в 2021 г. – 94 тыс. т казахстанской пшеницы и 125 тыс. т российской.

Пшеницу 3 класса 23-24% клейковины наст. ПетропавловскЮжно-Уральской железной дорогина данный момент на базисе DAP продают по $210-215 за тонну, пшеницу выше 27% клейковины – $226-230 за тонну, пшеницу 4 класса по $186-191 за тонну, ячмень по $174-179 за тонну, муку высшего, 1-го и 2-го сортов – по 443-446, 392-397, 281-284 долларов за тонну соответственно.

Наст. Сары-Агаш(Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы 23-24% клейковины стоит $244-247 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% – $255-258 за тонну, пшеница 4 класса – $216-221 за тонну, ячмень – $204-209 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 473-476, 422-425, 311-314 долларов за тонну.

Наст. Хайратон(Узбекистан-Афганистан, DAP) цена на пшеницу 3 класса 23-23% клейковины составляет $269-272 за тонну, цена на пшеницу с клейковиной 27-30% – 280-285 за тонну, цена на пшеницу 4 класса – $241-246 за тонну, цена на ячмень – $229-234 за тонну, цена на муку высшего, 1-го и 2-го сорта – 498-501, 447-450, 336-339 долларов за тонну.

Впорту Актауна условиях FOB пшеница клейковины 23-24% продается по $234-237 за тонну, с клейковиной выше 27% — $245-250 за тонну. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за 463-466, 412-415, 301-304 долларов за тонну.

Наcт. БекабадDAPцена на пшеницу 3 класса составляет $254-257 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% — $265-270 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 483-486, 432-435, 321-324 долларов за тонну.

Наст. ТургундиDAPцена на пшеницу 3 класса составляет $274-277, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 285-290, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 503-506, 452-455, 341-344 долларов за тонну соответственно.

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 01/20/2023

Views: 5705

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.